勒沿天山南路东行至狐胡，亦有十几个小“国”，总称“北道诸国”。沙漠南北诸国均以种植、畜牧为主，有城廓庐舍，故统称“城廓诸国”。“葱岭诸国”，由于耕种面积小，一般都过着随畜迁徙的游牧生活，天山以北，一直延展到西北利亚的极南边，都是高山深谷，其间有些小河和湖泊，是山岳地带。在阿尔泰山和天山之间，有块很大的平原，即准葛尔盆地，气候湿润，水草肥美，最适宜于畜牧。汉初，分布在这里的小“国”，统称“山后诸国”。一个时期，天山南北诸国均为匈奴征服受其奴役。

大体上，自楼兰沿昆仑山北麓西行至莎车，自莎车向西南至帕米尔高原的各小国如西夜蒲犁、依耐、无雷……等。居民大都属羌、氐种；而疏勒以之北基本上为塞种、塞种人被大月氏逐出后一部南下建立?宾国(今克什米尔)，其余残部逃至疏勒西北建立休循，捐毒……等小国。而乌孙居民中，既有塞种又有大月氏种。在大沙漠以北的“北道诸国”，其居民多系原始的蒙古种。至于天山以北的诸国，既有原始的蒙古种，也有塞种人，也有羌族，其中大者如车师、乌孙。车师地肥美，有城廓田畜，乌孙地莽平，不田作，随畜逐水草，俗与匈奴同。

汉时，西域(指狭义的两域)，大小共有五十余国，据《汉书？西域传》的记载，西域至孝武时(汉武帝)始通，本三十六国，其后分至五十余，皆在匈奴之西，乌孙之南。到哀帝，平帝时又分割为五十五国，实际上康居、大月氏、?宾、乌弋等国是不在内的。

现分别记述如下：

南道十国

?羌

古西域族名，国名。是西域南道中离汉族最近的一个游牧民族国。《汉书？西域传》载：“出阳关(今甘肃敦煌县西南湖镇破城子)，自近者始，曰?羌。王号去胡来，去阳关千八百里，去长安六千三百里。辟在西南，不当道。有户四百五十，口千七百五十，胜兵五百人。西与且末接。随畜逐水草，不田作，仰鄯善、且末谷。山有铁，自作兵、兵有弓、矛、服刀、剑、甲。西北至鄯善，乃当道”。

羌是羌族之一部分，分布区为今可可西里山以北和阿尔金山以南的阿其克勒和阿雅格库木库勒地区，这一地区有两个大湖和众多河流，便于游牧。

鄯善

古西域国名。《汉书？鄯善国》载：“鄯善国，本名楼兰，王治圩泥城(今新疆罗布泊西若羌县)。去阳关千六百里，去长安六千一百里。户千五百七十，口四千一百，胜兵二千九百十二人。辅国候，却胡候、鄯善都尉、击车师都尉，左右且渠、击车师君各一人、译长二人。西北去都护治所千七百八十里，至山国千三百六十五里，西北至车师千八百九十里。地沙卤，少田，寄田仰谷旁国。国出玉，多葭苇、柽柳、胡桐、白草，民随畜逐水草，有驴马，多橐驼，能作兵，与?羌同。鄯善即楼兰，楼兰的历史最早见于公元前冒顿单于遗汉朝书，受汉文化影响较大，故已经有了完备的官制《史记？大宛列传》中有楼兰，而《汉书？西域传》有鄯善无楼兰，也可证明鄯善早期是称楼兰的。汉元封三年(公元前一0八年)，楼兰内附，元凤四年(前七十七年)立尉屠耆为王，改楼兰为鄯善。东汉时其王多次遣子入侍。三国时属魏，西晋时封其王为归义侯。东晋时先属前凉，后属前秦，南北朝时，属北魏，太平真君九年(公元四四八年)，北魏任韩拔为“西戎校尉鄯善王”镇守其地。隋大业五年(公元六0九年)设鄯其郡。

鄯善(楼兰)的族属与?羌不同，其中还有印欧语系伊朗语族的民族。近代在楼兰古遗址发现的楼兰女尸，深目高鼻，被称为“楼兰美女”进一步证明楼兰国中有白种，楼兰、鄯善也是以游牧为主的民族。

且末

古西域国名。《汉书？西域传？且末国》载：且末国王治且末城，去长安六千八百二十里。户二百三十，口千六百一十，胜兵三百二十。辅国侯，左右将，译长各一人。西北至都护治所二千二百五十八里，北接尉犁(今博斯腾湖西岸)，南至小宛(今喀喇米兰河东北部地区)，可三日行，有葡萄诸果，西通精绝二千里。且末国在今?羌县西南之且末县，县末城在今且末县城西南。

在西域南道十国中，从且末国开始，便是以农业生产为主的定居国，故《汉书？西域传》又载：“鄯善当汉道要冲，西通且末七百二十里自且末以往，皆种五谷，土地草木、畜产、作兵略与汉同。”可见受汉文化影响很大，在城廓诸国中只有译长一职。像龟兹那样地处交通要道的国家，竟设有译长四人。

小宛