mdash;1572年，西格蒙德二世执政 他也是位能干的国王。在他统治期间，立陶宛和乌克兰长时间地与波兰联合。

1557—1571年，立沃尼亚之战 波兰、俄国、瑞典和丹麦都宣称并立志夺得立沃尼亚（包括今爱沙尼亚、拉脱维亚和部分立陶宛等地区）。条顿骑士团（参见第十三章→西欧→德国→解散条顿骑土团）解散以后，俄国派兵入侵立沃尼亚，从而揭开了这次战争的序幕。随后，是四方混战。俄军第一个被击败，瑞典侵占了爱沙尼亚，波兰占领了立沃尼亚的大部地区，剩下的库尔兰被丹麦占领（1561年）。其后，波兰与俄国进行长达10多年的残酷战争，伊凡雷帝夺得了波兰占领的立沃尼亚部分地区（1563—1571年）。

1573—1574年，加卢瓦的亨利（后来的法国亨利三世）执政 经过一个时期的骚乱，软弱无能的亨利没能降服刁钻的波兰贵族。后来，他离开波兰，去法国当国王（参见第十三章→西欧→法国→宗教战争）。

1575—1586年，史蒂芬·巴托里执政 他是一位强硬的统治者和能征善战的勇土。其军队大多是由贵族组成的，尽管他们缺乏训练，军事素质差，但是在巴托里的指挥下，在与俄国人的交战中，取得了一系列巨大胜利。

1577—1582年，重燃立沃尼亚战火 俄国人乘波兰境内的暴乱和起义，试图抢占立沃尼亚，但被史蒂芬的军队击败。波兰军队收复了波洛茨克，把立沃尼亚的边界线向东推进至普斯科夫。