身负重伤。

鹿丸与多由与交锋，她擅长通灵术和听觉幻术，用音乐发动幻术让鹿丸陷入困境，鹿丸凭借出色的战术和智慧，一度用影子模仿术抓住多由也，但多由也开启咒印状态二挣脱，后来鹿丸用疼痛解除幻术再次控制多由也，可惜查克拉耗尽，关键时刻手鞠赶到，与鹿丸合力打败了多由也。

犬冢牙和赤丸与左近右近与战斗，左近右近可以重新构成体内的细胞或蛋白质，打散自己身体进入敌人的体内，破坏对方的经络系统，还能通灵出罗生门，牙和赤丸施展牙狼牙也未能取胜，右近还进入牙的身体，牙通过自残才将其逼出，最后勘九郎及时赶到，用傀儡术击败了左近右近。

在佐助夺还战中，鸣人遭遇了君麻吕，后来小李和我爱罗等人支援过来，让鸣人去追佐助，他们对战君麻吕。

君麻吕拥有尸骨脉血继限界，实力强大，给小李和我爱罗带来了巨大的威胁，但因身患重病，在准备使用最后绝招早蕨之舞时，身体无法支撑而死亡。

而最后，鸣人和佐助的终结谷之战也开始了。

两人的战斗一开始佐助占据了上风，后来鸣人借用了九尾的力量压制了佐助。

在战斗中，佐助的写轮眼进化成了三勾玉写轮眼，再度占据上风。

双方的战斗进入白热化状态，鸣人进入了半尾兽化状态，身上出现了尾兽外衣，还有一根尾巴。

而佐助也第一次进入了咒印状态二，身后长出一对很像手的翅膀，脸部中间出现十字型花纹。

两人各自使出绝招，鸣人半尾兽化形态的红色螺旋丸和佐助咒印状态的黑色千鸟在终结之谷的大瀑布上对拼。

僵持状态下，佐助击中鸣人，而鸣人只在佐助的护额上划出了一条裂痕。

两种强力忍术的碰撞产生了巨大的爆炸。

战斗以佐助的胜利而告终，鸣人陷入了昏迷，但是佐助并未杀死鸣人，因为他决定用自己的方式获得力量，而不是像鼬所希望的那样，为了开启万花筒写轮眼而杀害同伴。

而卡卡西赶到的时候，佐助己经离去，心情沉重的卡卡西背起了鸣人回到了木叶。