夫差：勾践，寡人看你做的事寡人的儿子也未必做得出来，寡人问你你可想回越？

勾践：谢大王，我……（这时勾践的贴身宦官不停的给勾践使眼色，勾践会意）我不曾想回越国，只想一直在大王身边服侍大王。

夫差：嗯，寡人知你如今忠心，越地需安抚，寡人想你安抚进贡。

勾践：如此勾践必定感恩戴德一定会报答大王的恩情，从此越国愿做吴国难免的东道主，岁岁进贡，鄙人俯首称臣，越愿吴越世世修好。

夫差：哈哈，如此甚好。

第七幕

旁白：勾践历经千辛万苦方才回国，被战火夷平的家园在文种的治理下已经恢复昔日的繁荣，望着前来迎接的大臣，勾践泪流满面，众大臣齐齐跪于地上，都长号不止。

这时，范蠡站起来：诸位大人，如今之际是重振旗鼓，报仇雪恨，为何都在此哭哭啼啼，做儿女之态？

勾践：范蠡说对，大家先退下吧。（文种留未退，王后上）

越王后：大王，该用膳了。

勾践看着美味佳肴道：在吴国的时候，可曾吃过如此佳肴？

越王后：没有，所以请大王享用。

勾践（把佳肴推开）：寡人不能吃这些，更也不睡宫殿的床寝，来人呐，给寡人找一间柴房，放一些苦胆，寡人需闭锁苦思啊（哀叹）

文种：大王少安毋躁，国家流亡，如今大王才重获自由，可我们重整军备，重振越国，大王切不可忘会稽三年之耻啊，（跪首）

越王：文大夫有何筹计

文种：“吴王当政过于骄横，我已试探他，向他借粮，揣度他对越国的态度，而他不顾伍子胥的劝谏，已借粮予我们。”

勾践：噢！这么说我们可以复仇了（勾践脸上一阵兴奋）

文种：吴国即将攻打齐国，我们可以趁虚而入。

勾践：好，我等这一天实在是太久了。

文种：范蠡将军已把军队布置完毕，只待大王一声令下！

勾践：（拍案），好！

第八幕

旁白：吴杀忠臣伍子胥，今不伐吴又何须？良臣集谋迎天禧，一战开疆千里余。恢恢功业勒常彝，赏无所吝罚不违。君臣同乐酒盈巵。

且说吴王方面不听伍子胥的劝谏，准备攻打齐国，又把粮草借给了越国，伍子胥夜见吴王。

夫差：相国有何事？

子胥进谏说：“我听说勾践吃从不炒两样好菜，与百姓同甘共苦。此人不死，一定成为我国的忧患。”

夫差：哈哈，相国，你多心了，你可能不知，刚刚收到军报吴军在艾陵大败齐军。

吴王：这难道相国还是说寡人不行的吗？

子胥说：“您不要这样高兴的太早！越……”

吴王喝道：大胆！勾践以为寡人奴臣，有何？

伍子胥：大王不听臣的所言必将倾覆，既然如此恕臣一死了之！（说罢要拔剑自刎。）

吴王连忙上前拦住：相国何必如此？（伍子胥气极而去）

这时伯嚭借机诽谤子胥说：“大王，伍员表面忠厚，而他连自己的父兄都不顾惜，又怎能顾惜大王？您上次想攻打齐国，伍员强劲地进谏，后来您作战有功，他反而因此怨恨您。您不防备他，他一定作乱。”

吴王：将军所言极是，（吴王信言而怒）来人，召回伍子胥。

吴王：你不是想一死吗？寡人成全你。（把自己的佩剑丢在了伍子胥面前），你自刎吧。

子胥（大笑）：“我辅佐你的父亲称霸，又拥立你为王，没想到……”（怒视伯嚭）

子胥（转身告诉使者）：“我死后，一定要取出我的眼睛挂在吴国都城东门上，以便我能亲眼看到越军攻破吴国都城。”

夫差：荒唐，给寡人拉下去。

第九幕

旁白：公元前482年，夫差亲自带领大军北上，与晋国争夺诸侯盟主，越王勾践趁吴国精兵在外，突然袭击，一举打败吴兵，杀了太子友。夫差听到这个消息后，急忙带兵回国，并派人向勾践求和。勾践估计一下子灭不了吴国，就同意了。

公元前473年，勾践第二次亲自带兵攻打吴国。这时的吴国已经是强弩之末，根本抵挡不住越国军队，屡战屡败。于是吴王派人求和。

使者：孤君夫差冒昧地表露自己的心愿，曾在会稽得罪您，而今不敢违背您的命令，请求与您讲和，宽恕夫差罪过。